Thailand is een belangrijke autoproductiebasis in de wereld, wat tot uiting komt in het feit dat de jaarlijkse autoproductie in Thailand maar liefst 1,9 miljoen voertuigen bedraagt, het hoogste in de ASEAN; belangrijker nog: in 2022 bedroeg de totale exportwaarde van de Thaise auto-onderdelenindustrie 1,31 biljoen baht, een stijging van 8,2%, goed voor ongeveer 12,3% van het bbp; de exportwaarde van onderdelen is de hoogste in de ASEAN en staat op de 14e plaats in de wereld, en de exportwaarde van autobanden heeft de tweede plaats in de wereld bereikt. Er kan worden gezegd dat de auto-onderdelenindustrie Thailand heeft gepromoot tot een moderne productiebasis voor de auto-industrie.

basissituatie

Sinds 1963 bevordert de Thaise regering de ontwikkeling van de auto-onderdelenindustrie. Aanvankelijk concentreerden de Thaise overheidsdepartementen zich op het introduceren van maatregelen om investeringen in de productie en het gebruik van binnenlandse auto-onderdelen te ondersteunen, met name de verhoging van de importtarieven op complete voertuigen (Complete Built-Up: CBU) en complete knock-down (Complete Knock-Down: CKD). Vervolgens vaardigde de Board of Investment (BOI) maatregelen uit, zoals vrijstelling van vennootschapsbelasting en vrijstelling van importtarieven voor machines, om buitenlandse investeerders aan te trekken om productiebases in Thailand op te zetten.

Daarnaast heeft de Thaise overheid ook het aandeel lokaal geproduceerde auto-onderdelen vastgesteld dat in de autoproductie wordt gebruikt (lokale inhoudseis: LCR). Deze eis is geschrapt, maar het aandeel van lokaal geproduceerde onderdelen in de totale waarde van auto-onderdelen die worden gebruikt bij de productie van Thaise personenauto's bedraagt ​​nog steeds 60-80%; milieuvriendelijke auto's en pick-up trucks bereiken 90%, en motorfietsen gebruiken bijna alle lokaal geproduceerde onderdelen. Momenteel hebben de vrijhandelsovereenkomsten van Thailand met andere landen, zoals de ASEAN Vrijhandelsovereenkomst (AFTA), de Thailand-Japan Economic Partnership Agreement (JTEPA) en de Thailand-Australië Vrijhandelsovereenkomst (TAFTA), geleid tot een daling van de CBU en CKD-import met hogere tarieven.

Thaise en buitenlandse investeerders blijven investeren in de auto-onderdelenindustrie in Thailand. Belangrijke lokale bedrijven en joint ventures in Thailand zijn onder meer Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., enz. Wereldwijd gerenommeerde leveranciers van auto-onderdelen die productiebases in Thailand hebben opgezet, zijn onder meer Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF en Aisin Seiki. Tot de belangrijke producten behoren:

1) Groep rubberen onderdelen:

Vertrouwend op het binnenlandse aanbod van natuurlijke rubbergrondstoffen in Thailand, zoals slangen, riemen, glasvezelvelgen, autobanden en andere producten waarvoor productietechnologie van hoog niveau vereist is;

2) Aandrijflijn en motoronderdelen:

Onder hen is de toeleveringsketen complex en bedraagt ​​de waarde meer dan 1/3 van de productiekosten van voertuigen met interne verbrandingsmotor (ICE). Het is tevens de groep die door de Thaise overheid de productie promoot in de gehele supply chain, zoals radiatoren, uitlaatpijpen, brandstoftoevoersystemen, brandstoftanks, ontstekingssystemen, tandwielen etc.;

3) Elektrische voertuigen:

De Thaise overheid promoot investeringen in elektrische voertuigen in pakketvorm, dus autofabrikanten vragen geleidelijk investeringen aan om de productie van elektrische voertuigen en onderdelen in Thailand te bevorderen. Vooral batterijen vertegenwoordigen tot 30% van de kosten van elektrische voertuigen.

Producten en exportstructuur

De Thaise auto-onderdelenindustrie is voornamelijk afhankelijk van de binnenlandse markt, met een omzet die 60-70% bedraagt, verdeeld in voertuigassemblage (OEM-fabrikanten) en vervanging van auto-onderdelen (fabrikanten van vervangende apparatuur REM).

OEM: 30-40% van de totale outputwaarde van de Thaise onderdelenmarkt

Uitbreiding met de groei van de autoproductie, waarvan meer dan 80% in eigen land in Thailand wordt geproduceerd, en de rest geavanceerde technologieproducten vereist van het moederbedrijf of buitenlandse leveranciers van moederbedrijven, zoals elektronische componenten (microcontrollerchips: MCU) voor autocontrole systemen geïmporteerd uit Japan, en onderdelen van verbrandingsmotoren en elektrische voertuigonderdelen geïmporteerd uit China.

REM: 60-70% van de totale waarde van de binnenlandse onderdelenmarkt in Thailand

De REM-markt groeit in dezelfde richting als het cumulatieve aantal geregistreerde voertuigen, afhankelijk van de gebruiksperiode en de vraag naar vervangende onderdelen (reserveonderdelen). REM heeft een verscheidenheid aan distributiekanalen, waaronder reparatieservicecentra van dealers/autodealers, groot- en detailhandelszaken voor auto-onderdelen en algemene reparatiewerkplaatsen. In termen van de waarde van geïmporteerde onderdelen is REM verantwoordelijk voor 10-20% van de totale waarde van geïmporteerde onderdelen, waarvan de meeste worden geïmporteerd uit Japan (goed voor 43% van de totale import van REM-onderdelen), evenals uit China (17). %) en de Verenigde Staten (8%).

De export van onderdelen is goed voor 30-40% van de totale omzet van de onderdelenindustrie, waarvan OEM-onderdelen 80-85% van de totale export vertegenwoordigen en REM-onderdelen 15-20%. De belangrijkste door Thailand geëxporteerde onderdelen zijn motoren, kabelbomen, carrosserieën, spiegels, tandwielkasten, banden en rubberen onderdelen.

Thailand wordt wereldwijd beschouwd als een zeer concurrerend land op het gebied van auto-onderdelen. Het maakt gebruik van toeleveringsketens om schaalvoordelen te realiseren en de kwaliteit van de geproduceerde onderdelen wordt erkend door autofabrikanten. Bovendien heeft Thailand ook het locatievoordeel van de onderdelenproductie, waardoor het een belangrijke onderdelenproductiebasis ter wereld is. In 2021 was de Thaise export van onderdelen (alle soorten) de hoogste in de ASEAN en stond op de 14e plaats in de wereld. De belangrijkste geëxporteerde onderdelen waren autobanden (tweede in de wereld), andere motorfietsonderdelen (exclusief motoren en autobanden) (3e plaats), motoren (13e plaats) en andere auto-onderdelen (exclusief motoren en banden) (15e plaats). De meeste auto-onderdelen in Thailand worden geëxporteerd naar autoproductiebases van de ASEAN, namelijk Indonesië, Maleisië, Vietnam en de Filipijnen, die samen 22% van de totale export van auto-onderdelen voor hun rekening nemen, gevolgd door de Verenigde Staten (22%) en Japan (9%). ).